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Portal del Cliente Sage Despachos Connected

El Portal del Cliente Sage Despachos Connected mejora la comunicación con tus clientes y la eficiencia interna de tu Despacho.

El Portal del Cliente de Sage Despachos Connected es la herramienta que facilita a los Despachos profesionales mejorar su eficiencia interna, la comunicación con el cliente y la fidelización de este. Para dar a conocer sus funcionalidades y ventajas, Sage organizó una formación el pasado mes de noviembre. Todos los materiales están disponibles en el portal para Partners Sales Tools.

 

¿Qué ofrece el nuevo Portal del Cliente?

  • Un canal de comunicación con el cliente del Despacho con el que podrás intercambiar información y documentación, en tiempo real, desde cualquier dispositivo, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
  • Una solución adaptable a las necesidades de cada cliente. Tendrás distintos roles para adaptar el acceso a la información a cada perfil del cliente.
  • Un gestor documental para intercambiar documentación en tiempo real con tus clientes, con sincronización automática a través de tu cuenta de OneDrive o Google Drive. Documentación siempre ordenada y a la vista.
  • Consulta del cliente de la información jurídica, fiscal, laboral y contable, facturas emitidas por el despacho… con un solo clic.
  • Una herramienta de facturación para los clientes autónomos y micropymes del despacho.
  • La opción de compartir en tiempo real el estado de los expedientes y tareas en curso del cliente.
  • Compartir circulares, newsletters, novedades, artículos y contenido de las redes sociales con el cliente.
  • Y, por supuesto, la conectividad con el porfolio del ecosistema Sage Despachos.

 

¿Qué beneficios obtendrán el Despacho y sus clientes?

  • Avances en el funcionamiento del Despacho. Mejora la eficiencia interna y permite aumentar el tiempo dedicado a tareas de valor añadido. Ahorra tiempo en tareas de gestión repetitivas, gestión de la documentación, llamadas telefónicas y número de correos electrónicos intercambiados con tus clientes.
  • Fidelizar el cliente. Al poder efectuar distintas consultas y descargas de documentos, el cliente no solamente obtendrá la información, sino que además el Despacho obtendrá una mayor visibilidad del trabajo realizado.
  • Ser un Despacho más competitivo: el ahorro en tiempo y costes le permite ofrecer un servicio de asesoramiento personalizado de mayor valor añadido a sus clientes.
  • Seguridad y privacidad de la información en un entorno de trabajo y comunicación seguro con tu cliente y con absoluto control de los datos.

 

Principales funcionalidades

  • Consulta y descarga
  • Impuestos presentados en cada periodo
  • Información contable de la actividad de la pyme o el autónomo del Despacho
  • Balances y cuentas de explotación
  • Libro Mayor
  • Principales ratios de gestión (ratios de liquidez, tesorería…)
  • Vencimientos de cobros y pagos
  • Información laboral de los trabajadores, nóminas y costes laborables
  • Información jurídica de la empresa: datos registrales y socios
  • Expedientes, tareas y actividades que el Despacho desee compartir con el cliente
  • Facturación emitida por el Despacho
  • Facturador a disposición de autónomos y micropymes
  • Gestor documental bidireccional entre clientes y Despachos
  • Opciones de personalización del Portal del Cliente:
  • Paneles personalizables
  • Notificaciones mediante una cuenta corporativa del Despacho
  • Imagen corporativa del Despacho
  • Multiidioma
  • Limitación temporal de visualización de informes
  • Conectividad de las redes sociales del Despacho
  • Conectividad con otras soluciones del ecosistema Sage Despachos